関ヶ原の戦いの前年、京の遊郭に集った上杉家の豪傑たちは、陽炎という美女を愛でていた。だが彼女は大の男をねじ伏せる技を見せたのち、自分は大島山十郎という男だと明かし、直江山城守に仕えたいと申し出る。山十郎の目的は、上杉謙信から伝わるという奥義の伝授だった。
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