大正の大阪。里を飛び出した豆狸の少女まめだは、変身術で人を化かそうとするが都会では通用せず、女流落語家に化けた大物に正体を見破られる。芸で人を化かしたいと弟子入りを願い出た彼女の、修業の日々が始まる。落語という芸を正面から描いた、化け狸の芸道ファンタジーである。
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